国家开发银行在国际市场成功发行首笔英镑债

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(记者戴)国家开发银行成功发行首英镑国际市场债1月14日,国家开发银行成功发行10亿英镑国际市场债,这是国内中资银行发行的首英镑债券。

据报道,此次发行采用单一债务评级(穆迪A1),期限为3年,票面利率为1.25%,总订购量超过30亿英镑,超额认购率超过2倍,达到近年英镑债券市场最大的单一发行。它成功地吸引了许多来自亚洲、欧洲和非洲的高质量投资者参与其中。投资者包括银行、基金和资产管理公司等商业机构,央行和类似的主权投资者占到40%。

CDB资本局负责人表示,此次发行标志着CDB成功开放英镑债券市场,显示了国际社会对中国经济发展前景的高度信心,也为中国机构后续发行英镑债券设定了良好的定价基准。本次发行的联合牵头行和簿记行分别是中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、东汇银行、中国建设银行(欧洲)、德意志银行、汇丰银行、中国工商银行和瑞穗证券。

据了解,自2015年恢复发行海外外币债券以来,CDB已连续6年在海外市场发行债券。目前,CDB共发行了价值180亿美元的外币债券,涵盖固定和浮动利率、公开发行和私人发行。CDB继续在海外发行债券,进一步优化外汇资金来源结构,不断降低外汇融资成本,改善海外债券收益率曲线,为海外投资者提供了丰富的优质投资产品。